FAQ
CRM 数据迁移和历史客户导入怎么做？
💡 直接回答
CRM 数据迁移三步：旧系统数据导出清洗 → 字段映射到新系统 → 分批导入验证；历史客户 Excel 直接通过模板导入，关键是去重和标准化。
更换 CRM 或从 Excel 迁移到 CRM，数据质量决定了新系统上线后能否立刻发挥价值。
迁移流程
- 数据导出：从旧 CRM 导出客户/联系人/跟进记录/订单/合同等全量数据
- 数据清洗：去除重复记录、修正格式错误（如手机号/邮箱格式）、填补关键字段缺失
- 字段映射：新旧系统字段逐一对应，处理字段名和数据格式差异
- 分批导入：先导入客户主数据 → 再导入关联数据（联系人/跟进/订单）→ 每批校验
- 用户验证：销售团队抽检关键客户数据是否完整准确
Excel 历史客户导入
- 提供标准导入模板（客户名/联系人/电话/行业/来源/备注）
- 系统自动去重（按手机号/公司名匹配）
- 导入后自动分配销售负责人
聚匠能做什么
聚匠科技在 CRM 交付中提供数据迁移全程服务：旧系统数据评估 → 清洗脚本 → 映射配置 → 导入验证 → Excel 模板导入工具内置。
※ 数据迁移工作量与旧系统数据量和数据质量相关，需在项目启动阶段评估。